8月4日,天士力醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“天士力”)發布了關于控股股東及其一致行動人簽署《股份轉讓協議》暨控制權變更的提示性公告。
公告顯示,天士力的控股股東天士力生物醫藥產業集團有限公司(以下簡稱“天士力集團”)及其一致行動人天津和悅科技發展合伙企業(有限合伙)、天津康順科技發展合伙企業(有限合伙)、天津鴻勛科技發展合伙企業(有限合伙)、天津通明科技發展合伙企業(有限合伙)、天津順祺科技發展合伙企業(有限合伙)、天津善臻科技發展合伙企業(有限合伙)已與華潤三九醫藥股份有限公司(以下簡稱“華潤三九”)簽署協議,擬通過協議轉讓的方式,向華潤三九合計轉讓天士力418,306,002股股份,占公司總股本的28%。此外,天士力集團還計劃向國新投資有限公司(以下簡稱“國新投資”)轉讓74,697,501股公司股份,占公司總股本的5%。
根據協議內容,華潤三九受讓的股份每股轉讓價格為人民幣14.85元,轉讓價款合計為人民幣6,211,844,129.70元。其中,天士力集團轉讓的股份數量為351,619,489股,轉讓價款為人民幣5,221,549,411.65元。其他一致行動人如天津和悅、天津康順等也分別轉讓了各自持有的股份。此外,天士力集團還承諾,在股份轉讓登記日后,將放棄其所持有的天士力5%股份所對應的表決權,以確保其控制的表決權比例不超過12.5008%。
本次權益變動完成后,天士力的控股股東將由天士力集團變更為華潤三九,實際控制人也將由閆希軍先生、吳迺峰女士、閆凱境先生、李畇慧女士變更為中國華潤有限公司(以下簡稱“中國華潤”)。
同時,天士力集團向國新投資的股份轉讓事項也在進行中。該協議在控制權變更事項所涉轉讓協議及附屬協議等交易文件均生效之日起生效,尚需通過上海證券交易所合規性確認并在中國證券登記結算有限責任公司辦理股份過戶登記手續。
本次權益變動還需經過多個審批程序,包括天士力集團及其一致行動人的股東會/合伙人會議審議、華潤三九的董事會和股東大會審議、華潤醫藥控股有限公司及中國華潤等有權審議機構的審議,以及國家市場監督管理總局對經營者集中的審查等。此外,還需通過上海證券交易所的合規性確認和在中國證券登記結算有限責任公司辦理股份過戶登記手續。因此,本次控制權轉讓事項的最終完成尚存在不確定性。
此次交易完成后,華潤三九將直接持有天士力28%的股份及對應的表決權,成為公司新的控股股東